Translation of "Syndicated loan facility" in German

Zum 30. September wurde der syndizierte Kreditrahmen nicht in Anspruch genommen.

Die Nettoerlöse aus der Transaktion sind dafür vorgesehen, einen Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens gemäß den von Bayer abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abzulösen.

Der erwartete Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für die am 3. Juni 2019 öffentlich von Infineon angekündigte Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation genutzt werden, indem damit ein Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens unter den von Infineon abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abgelöst wird.

Zusätzlich zu den genannten Hauptkreditgebern haben die Busan Bank, die Standard Chartered Bank, sowie die Hana Bank als weitere Gläubiger des Konsortialkredites ebenso ihr Vertrauen in die Wachstumspläne des Unternehmens bekundet.

Nach dem Abschluss einer syndizierten Kreditlinie über 750 Millionen Euro im März 2016 und der Rückzahlung der verbleibenden Intercompany Kredite an die Telefónica S.A. Gruppe im April 2016 erreicht Telefónica Deutschland mit der Finanzierung durch die EIB einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer diversifizierten, unabhängigen und kosteneffizienten Finanzierungsstruktur.

Im Zuge der Integration der HOMAG Group wurde der syndizierte Kredit der HOMAG Group AG mit Wirkung zum 29. Mai 2015 gekündigt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für die am 3. Juni 2019 öffentlich von Infineon angekündigte Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation genutzt werden, indem damit ein Teil des noch nicht ausgeschöpften Kreditrahmens unter den von Infineon abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen vorzeitig abgelöst wird.

Zusätzlich zu den genannten Hauptkreditgebern haben die Busan Bank, die Standard Chartered Bank, sowie die Hana Bank als weitere Gläubiger des Konsortialkredites ebenso ihr Vertrauen in die Wachstumspläne des Unternehmens bekundet.

Zu diesem Zweck hat RHI syndizierte Kreditfazilitäten in Höhe von EUR477,2 Mio. und eine Eigenkapitalzwischenfinanzierung in Höhe von EUR88,0 Mio. abgeschlossen, um (i) Akquisitionskosten zu finanzieren, (ii) bestehende Verbindlichkeiten von RHI zu refinanzieren und (iii) das Pflichtangebot an die Minderheitsaktionäre von Magnesita zu finanzieren.

Voith vereinbarte in Shanghai mit einem Konsortium internationaler und lokaler Banken eine syndizierte Kreditfazilität im Volumen von 2,25 Milliarden Renminbi (umgerechnet rund 270 Millionen Euro) mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Im Mittelpunkt der attraktiven neuen Kreditvereinbarung steht eine syndizierte währungsübergreifende Kreditlinie mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von etwa 1,5 Mrd. Euro. Davon wurden etwa 1,1 Mrd. Euro bereits in Anspruch genommen und rund 0,4 Mrd. Euro bleiben verfügbar.

Konsortialkredite, an denen ein „Facility Agent“ (Fazilitätsvermittler) für die Einziehung und Verteilung von Zahlungen beteiligt ist, sind nur dann notenbankfähige Sicherheiten für Kreditgeschäfte des Eurosystems, wenn der „Facility Agent“ ein Kreditinstitut mit einem langfristigen Rating von mindestens „A-“ von Fitch oder Standard & Poor’s, „A3“ von Moody’s oder „AL“ von DBRS ist.

Die Financial Institutions Abteilung verarbeitet eine Vielzahl breit gefächerter Bankprodukte, wie beispielsweise syndizierte Anleihemöglichkeiten, Anleihen mit Kreditsicherung, Bankgarantien in der Form von Dokumentenakkreditiven, Finanzierungen mit Wechseln und Eigenwechseln, finanzierte/nicht finanzierte Risikobeteiligung, Garantien, als auch Akkreditive und alle übrigen Formen von Dokumentakkreditiven und deren Finanzierung aktiv.

Stattdessen werden die Kreditgeber der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten («Kreditgeber») eine entsprechende Anzahl neuer Aktien in einer zweiten ordentlichen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre und gegen Verrechnung von Schulden im Nominalbetrag von CHF 3.72 je neuer Aktie («Tranche B») zeichnen.

Zusammen mit den 120 030 429 neuen Aktien, die von Hauptaktionär Renova gegen Barzahlung und gegen Verrechnung von Schulden direkt oder indirekt gezeichnet wurden, sowie den 65 805 439 neuen Aktien, die gegen Verrechnung von Schulden durch die Kreditgeber der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten ("Kreditgeber") gezeichnet wurden, hat Oerlikon somit insgesamt 308 943 034 neue Aktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 1 in drei ordentlichen Kapitalerhöhungen am 8. Juni 2010 ausgegeben.

Wie im Angebots- und Kotierungsprospekt vom 18. Mai 2010 („Prospekt") beschrieben, ließ Renova die Bezugsrechte für 12 201 841 neue Aktien verfallen, und ein Kreditgeber der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten hat diese 12 201 841 neuen Aktien stattdessen in Tranche B gezeichnet.

Wie ebenfalls im Prospekt erläutert, hat Renova die Bezugsrechte für 12 201 841 neue Aktien verfallen lassen, und ein Kreditgeber der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten hat sich verpflichtet, eine entsprechende Anzahl von 12 201 841 neuen Aktien in Tranche B zu zeichnen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus der Finanzierung über das Schuldscheindarlehen, den Brückenkredit (Acquisition Facilities Agreement, im Folgenden AFA) und den syndizierten Kreditvertrag (Senior Facilities Agreement, im Folgenden SFA).

Das Unternehmen hat nun eine Einigung mit seinem größten Aktionär Renova sowie dem zuständigen Bankenkonsortium über eine syndizierte Kreditfazilität von CHF 2,5 Mrd. zur umfassenden Restrukturierung der Konzernfinanzierung von Oerlikon erzielt.

Da im Rahmen des Bezugsrechtsangebots neue Aktien im Gesamtbetrag von mehr als CHF 400 Mio. durch andere Bezugsrechtsinhaber als Renova in bar liberiert wurden, wird der Schuldenverzicht der Kreditgeber unter den bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten dem Höchstbetrag von CHF 125 Mio. entsprechen.

Die KION GROUP AG hat am 28.Oktober 2015 mit einem internationalen Bankensyndikat einen neuen syndizierten Kreditvertrag (Senior Facilities Agreement) über insgesamt 1.500,0Mio.€ abgeschlossen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse aus dieser Transaktion dazu zu verwenden, gezogene Beträge aus der syndizierten Kreditlinie für die Übernahme von Monsanto zurückzuzahlen.

Brenntag (WKN A1DAHH), Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat neue syndizierte Kreditlinien im Gegenwert von mehr als 1,8 Mrd. Euro erfolgreich unterzeichnet.

Die KION GROUPAG hat daher am 28.Oktober 2015 mit einem internationalen Bankensyndikat einen neuen syndizierten Kreditvertrag (Senior Facilities Agreement) über insgesamt 1.500,0Mio.€ abgeschlossen.

Wie vom Verwaltungsrat beantragt, sollen die zusätzlichen neuen Aktien in einer dritten ordentlichen Kapitalerhöhung (Tranche C) unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre geschaffen und von den Kreditgebern gegen Verrechnung von Schulden aus den bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten liberiert werden.

Die Kreditgeber von Oerlikon haben sich verpflichtet, diese Aktien gegen Verrechnung von Schulden aus den bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten von Oerlikon zu liberieren.